珠宝零售商Bluestone提交IPO申报文件

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这家总部位于班加罗尔的公司推出了新一轮100亿元的发行,并通过首次公开增发(OFS)的方式,让投资者Accel、Saama资本、Kalaari资本以及Hero集团的Sunil Kant Munjal出售总计2400万股。这些投资者希望通过此次IPO中的OFS部分来实现股份减持。

总部位于班加罗尔的珠宝零售商Bluestone已向印度证券交易所监管委员会(SEBI)提交了初步红鲱鱼 prospectus(DRHP),为其首次公开募股(IPO)做准备。

通过此次IPO,Bluestone计划筹集100亿印度卢比的新资本。

此次IPO还包括一项出售股份(OFS)的组成部分,Accel、Saama Capital、Kalaari Capital和Hero Group的Sunil Kant Munjal等投资者希望通过这一部分出售总计2400万股。

ET于12月6日率先报道了Bluestone董事会批准公司计划上市并希望通过该过程筹集100亿印度卢比的消息。

该公司在2024财年报告了营业收入64%的增长,并表示计划将IPO所得资金用于营运资本需求。

Bluestone在2024财年的营业收入为126.6亿印度卢比,净亏损收窄约15%,达到14.22亿印度卢比。

根据其DRHP,公司在4月至6月期间的营业收入为34.8亿印度卢比,净亏损为5.9亿印度卢比。

此前,ET曾报道Bluestone可能将IPO目标估值定在1.2万亿至1.3万亿印度卢比之间,但这一目标尚未最终确定。

早期投资者Accel和Saama Capital是Bluestone最早的支持者之一。

他们在2012年参与了公司的第一轮机构融资。

截至当前,Accel持有Bluestone约15%的股份,而Saama Capital持有接近3%的股份。

通过此次IPO,Saama Capital和Kalaari Capital将完全退出其在Bluestone的持股。

处于成长阶段的投资方Iron Pillar Fund将出售其持股的三分之一,而Munjal将出售其珠宝零售商持股的一半左右。

Bluestone在后期阶段的重要投资者还包括Prosus、Peak XV Partners以及Zerodha联合创始人Nikhil Kamath和Manipal集团创始人Ranjan Pai的家庭办公室。

创始人投资

在提交DRHP之前,公司的创始人兼首席执行官Gaurav Singh Kushwaha斥资7.5亿印度卢比购买了Bluestone的股份,“以满足IPO所需的最低发起人出资要求”。

Kushwaha以每股578印度卢比的价格获得了这些股份。

根据监管文件显示,如果IPO价格高于分配价格,他将支付差额。

目前Kushwaha持有公司约17-18%的股份。

ET此前报道,在当前汇率下,该公司以9.7亿美元(约820亿印度卢比)的估值完成了90亿印度卢比的融资轮次。

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