Aye Finance计划通过首次公开募股(IPO)筹集145亿印度卢比的资金。
该公司在向印度证券交易委员会提交的招股说明书草稿中表示,此次IPO将包括88.5亿印度卢比的新股发行和56.5亿印度卢比的现有股东配售。A91 Partners、CapitalG和Alpha Wave将通过此次IPO出售其持有的股份。
其他出售股东包括LGT Capital、MAJ Invest Financial、Harleen Kaur Jetley和Vikram Jetley。继Paytm、PolicyBazaar和MobiKwik之后,Aye Finance有望成为第四家通过IPO上市的技术驱动金融服务公司。
2023年9月20日,这家位于古尔格拉姆的Aye Finance公司通过由新加坡影响投资基金ABC Impact(由淡马锡支持)领投的一轮预IPO股权融资筹集了25亿印度卢比,估值约为4亿美元(当前汇率约为340亿印度卢比)。
在此之前,Aye Finance通过与美国金融服务公司高盛(印度)金融公司的本地非银行部门达成的证券化交易获得了2500万美元的资金。
Aye Finance最大的股东是Elevation Capital V(原SAIF Partners India V),持股比例为16.19%,其次是LGT Capital Invest Mauritius持股14.13%,Alpha Wave India持股11.21%。
CapitalG LP和CapitalG International分别持有10.26%和3.01%的股份,而英国国际投资公司持有9.51%的股份。
A91 Emerging Fund I LLP持有9.23%的股份,Aye Finance的董事总经理Sanjay Sharma持有2.89%的股份。Aye Finance成立于2014年,主要为缺乏传统银行服务的小型企业提供贷款。
该公司专注于填补那些未被传统银行业务覆盖的企业所面临的信贷缺口。Axis Capital、IIFL Capital Services、JM Financial和Nuvama Wealth Management担任此次发行的主承销商。
MobiKwik最近的IPO受到了强烈需求,发行量几乎是其规模的120倍,这主要是由于其具有吸引力的价格和较小的规模。
MobiKwik的IPO价格区间设定在265至279印度卢比之间,股票预计将于周三上市。